然则一场激烈的新式肺癌疫情将这一切打成了碎

今天是大年初二,还有不到半个月时间,就到了生意人开门营业的时候了,但是一场凶猛的新型肺炎疫情将这一切打成了碎梦,从目前的情况来看,正月十五之后各个企业开工,各个门店开门营业都是相当困难的,即便勉强开业,只怕也是难以为继。

前车之鉴:“非典”对经济的影响回顾

1)2002年12月至2003年3月,SARS疫情扩散。2002年11月16日,广东佛山发现第一例SARS疫情病例。2003年,2月10日,广东境内报告确诊305例,死亡5例。2月开始SARS疫情蔓延至东南亚国家,随后3月15日世界卫生组织改称为“严重急性呼吸系统综合征(SARS)”;

尽管遭遇如此猝不及防的灾难,2003年度的中国经济增长竟然没有受到太大的影响。从数据看,前两季度的经济受疫情冲击,增长速度下滑到6.7%,而到了第三季度很快实现了强劲的反弹,到年度,国内生产总值的增长率达到9.1%,还高于前一年。而正是2003年非典爆发之后,中国的电动自行车开始进入大发展时期。从此,这种实用的交通工具为国计民生做出了不可磨灭的巨大贡献。

结论:当前正处于库存周期的过渡期,新的库存周期仍未形成,但由于疫情的不确定性可能导致库存周期的提前,但库存周期的提前不会对价格形成正向反馈,反而可能会导致部分原料类产品的下跌。春节期间密切关注疫情的发展,以备节后市场出现较大幅度波动。

考虑到本次肺炎的病毒分子结构与2003年非典具有高同源性,但与人体细胞关键点位结合的亲和力较SARS稍弱,但感染能力仍相对较强的特征。意味着人体感染后,无明显发热症状的潜伏期或更长,平均无症状期长达14天以上。且恰逢春运人流高峰,这意味着,感染人群确诊并公告的边际增速最快时点或在节后出现,因此,从主题投资延续性看,目前时点仍是布局相关公司的较好时机。目前A股涉及该主题的上市公司包括:大众防护类(龙头股份、泰达股份、金鹰股份、申达股份、常山北明等),醋(恒顺醋业),医用防护耗材类(振德医疗,英科医疗、奥美医疗、蓝帆医疗),疫苗类(康泰生物、华兰生物),诊断检测(华大基因)、糖皮质激素(现代制药、仙琚制药)、抗病毒药物(莱茵生物)、中药(白云山,以岭药业、香雪制药)等,我们认为:考虑到大众防护类的低门槛性,目前对于本次病毒尚无特效疫苗和抗病毒特效药,中药及醋疗效不高等原因,我们建议关注:针对SARS和本次肺炎等抗病毒标准化治疗过程中用量最大的一线用药:糖皮质激素类作为本次肺炎疫情主题的龙头细分,重点建议关注:仙琚制药。

据有关专家的估计,此番新型病毒的控制以及消亡,可能绵延两到三个月,就是大约到5月份左右。对于从事电动车生产和销售的从业者而言,这么长的时间段,将会是一个非常之大的损失。

从最新疫情发展的速度来看,目前整体处于可控,但截止到2020年1月22日上午10:00国内15个省级单位存在确诊病例,7个省份存在疑似病例。下图为公众号丁香医生公布的全国新型肺炎疫情实时动态。

3、“历史不会重复,但是会押着同样的韵脚”——主题投资驱动下的行情表现

试看《激荡三十年》中记载的2003年非典型肺炎期全国的经济状况。2002年11月16日,广东佛山发现第一起非典病例,到2003年2月3日至14日广东发病进入高峰。2003年的上半年,全中国正常的生活和商业活动全部打乱,每一家企业都在惊恐中度过一个又一个难熬的日子。直到6月24日,世界卫生组织宣布解除对北京的旅游警告,标志着全国与非典作战告一段落。

本次疫情对建材特别是黑色系产品的影响

2)2003年4月至5月,SARS疫情快速爆发期。2003年3月6日,北京首例输入型非典病例出现,全国范围的疫情开始爆发。4月20日以后,北京的非典确诊病人开始成倍增加,疫情公布的公告改为每日公布,非典疫情的控制开始得到监管部门的大力度防护。

事实上,除了湖北省之外,全国的许多人口大省都已经实质上封闭了道路,短期内人口大流动是不可能的,这将在经济方面造成很大的损失,开店的缺少顾客,开厂的缺少工人。

gt;gt;gt;节后钢材生产节奏或有所放缓。当前国内钢厂生产效率仍保持在相对高位状态,若疫情发展处于不可控状态,或2-3月份开展较为严格的疫情控制,下游终端需求的推迟会倒逼上游企业减少生产量,以减少库存压力。

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众所周知,电动车行业两大重要展会天即津展和台州展都在3月份举办,现在看来,这两场展会要如期举行困难重重。如果新型肺炎疫情得不到有效的控制,大型的商业活动是不会被允许的。

尽管此次疫情爆发的时间正好恰逢春节前后,将会对疫情传播形成便利条件,但相对于“非典”期间,本次疫情的防治手段的力度和幅度均会明显大于“非典”时期。因此,卓创认为短期内,大宗商品市场受到的心态影响大于实质影响。

根据丁香医生及网易新闻制作的实时更新的“疫情地图”来看,2020年的春节期间,属于本次武汉新型冠状病毒的“疫情快速爆发期”。按照我们的划分,医药、公用事业、化工、食品饮料等板块在疫情爆发期的表现较好。其中,医药板块在疫情爆发期(2003/04/16—2003/04/30)的相对累计超额收益率最高,为7.21%,远超其他消费板块。医疗板块的内部细分来看,从非典事件首例披露后,化学原材料药剂子版块表现最好。在非典爆发期,其累计超额收益率为17%。同时,生物制品及中药在爆发期的也有短期的强势表现。背后或在于非典防控时期,以板蓝根、口罩等作为居民认为的基本防控病毒措施受到市场热销有关。

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