今年来成立以及正在发行的基金共计33只,股票基

  □本报记者 李良 上海报道

  文华财经(编辑整理 黄丹)--据上海证券报4月2日报道,一季度市场呈现出“牛皮市”特征,新基金发行整体状况并不理想,但受惠于基金产品审核的市场化改革,新基金密集发行,共有20只新基金成立,近400亿元可入市资金“排队”入市。值得注意的是,随着市场震荡上扬,近期新基金发行出现转暖迹象,有望为后市提供更多的资金“活水”。

  业内普遍预测,上证指数达到3000点可能会出现基金赎回潮。当上证指数越过2500点关口后,基金业内担心的赎回潮已经开始浮现。由于部分基金参与上市公司定向增发,今年以来基金份额变动情况露出“冰山一角”,净赎回成为这些基金的主基调,12只偏股型基金今年来合计净赎回达到38.3亿份。

  截至5月15日,成立仅三个多月的上投摩根中小盘股票基金收益率达到28%,这也使得该基金自4月20日打开申购以来,资金不断呈现净流入,基金规模增加了近50%。上投摩根表示,为控制规模,确保业绩,未来不排除暂停申购的可能。

  

  随着股市反弹,在股票型基金净值水涨船高,牛市中才出现的“限购令”再次在股票型基金中出现,相反,之前限购的部分货币基金则开始开门迎客,部分业绩不佳的老基金则遭到较大赎回压力。

  上投摩根中小盘股票基金经理董红波表示,中小盘基金封闭三个月后才打开,是因为首要目标是做好业绩,给投资者创造比较好的收益回报,而不是规模扩张。从打开申购的情况看,资金持续流入,而且个人投资者占比很大,说明基金的运作得到了投资者的普遍认可。

    显然,基金发行市场的低迷显然并没有影响基金公司发行新基金的热情。除一季度成立的20只新基金外,目前正在发行的还有13只基金。值得注意的是,今年来成立以及正在发行的基金共计33只,全为股票型基金,这在基金发行历史上较为罕见。

  次新股基限制大额申购

  对二季度以及下半年行情,董红波表示更看重两方面的投资机会。一是那些确实出现回升趋势的行业,回升持续性越强、时间越持久,越应该重点关注;另一个方面,在流动性比较充分,经济出现回升的背景下,资源类企业、证券类企业的投资机会也值得重点关注。

  

  2007年11月,证监会下发了《关于进一步做好基金行业风险管理工作有关问题的通知》,要求基金公司保持资产规模扩张与管理能力相匹配,避免盲目扩张基金规模。在该政策背景下,一批规模较大的基金决定暂停申购。但随着行情变化,部分基金打开了申购,除了华夏基金副总经理王亚伟领衔的华夏策略基金外,股票基金主动限制申购的公告基本绝迹。

  上投摩根中小盘股票基金于今年1月21日成立,2月23日打开赎回和定投,4月20日开放一般申购。

    从今年以来新基金发行数据来看,“冰火两重天”的现象尤其凸显。统计数据显示,在20新成立的基金中,募集资金规模在10亿元以下的基金占据半数。其中,某只于今年2月初成立的指数型基金,首募规模仅2.8亿元,逼近基金首募规模下限。此外,还有几只股票型基金首募规模在4、5亿附近徘徊。

  值得关注的是,近期不少股票基金公告限购。例如,兴业全球基金4月8日公告称,自即日起,暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金的单笔金额10万元以上(不含10万元)申购、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过10万元(不含10万元)。对于“限购”的原因,兴业社会责任基金在公告中表示,是为了充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

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  而上投摩根基金公司日前公告称,旗下中小盘股票基金定于4月20日起开始办理申购业务。此前,该基金已于2月23日开放了定投和赎回业务。据了解,本次开放申购不同于以往规则,上投摩根将对单个基金账户持有中小盘基金的金额进行限制,如申购或转入申请使单个基金账户持有本基金金额超过上一季度末本基金资产净值的5%,超过部分的申购或转入申请将不予确认。此举开创了业内对单个基金账户进行比例限额申购的先河,对此,上投摩根表示,主要是考虑保护原始持有人以及中小投资人利益的考虑。

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    在基金发行市场整体低迷之际,银行系基金则“异军突起”,渠道优势显露无遗。其中,农银汇理中小盘竟以97.31亿元的首募规模遥遥领先于其他基金,中银蓝筹精选以61.84亿元的首发规模紧随其后。

  另外,中邮核心优选在短暂的开门之后又继续关上申购大门。暂停申购的基金,业绩一般都表现突出,如兴业社会责任、中邮核心优选等股票型基金今年以来净值增长都达到了四成以上。而正式运作仅3个月的上投中小盘,净值增长也超过了20%。

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