涨幅为负33.86%,三季度末基金现身22只ST股

  一季度伴随市场个股普涨行情展开,基金一改此前“抱团取暖”态势,持股集中度大幅下降

  记者 高丽霞

  □ 本报记者 游敏常

  前三甲差距微弱

  三季度以来,在个股普跌的A股市场,部分ST股却成为弱市中一道靓丽的风景线,如ST国祥、ST鲁北。随着上市公司三季度报和基金三季报的披露,基金三季度重仓的ST股也开始浮出水面。Wind统计显示,三季度末基金现身22只ST股,4只ST股出现在公募基金三季报前十大重仓股之列。

  4月份以来金鹰中小盘净值增长率达到12.9%,继续领跑积极配置型基金榜首。如此漂亮的业绩与其第二大重仓股——德豪润达近期优异的表现密不可分,后者4月份以来已经上涨了73%,位列两市涨幅榜第十一位。值得一提的是,金鹰中小盘是一季度唯一重仓该股票的基金,3月末时该股票市值占其资产净值的6.35%。

  到底谁是今年股票型基金最后的王者,截至今年年底还有最后5个交易日,但是结果依然尚难分晓。

  22只个股三季度平均下跌2.45%,而同期上证指数跌14.59%。其中8只ST股三季度上涨,而跑赢上证指数的多达15只,占比近七成。

  事实上,像金鹰中小盘这般独具慧眼的基金不在少数。根据WIND资讯数据,今年一季度末,共有127只股票被单只基金重仓持有,其中表现最好的股票便是露天煤业和德豪润达,前者甚至超越了后者,4月以来涨幅高达92.8%,位列两市涨幅榜第七位置。重仓持有露天煤业的广发核心精选因此获益,二季度以来净值增长率达到了12.2%。

  2007年年底,第一名华夏大盘基金在12月21日就以212.9%增长的业绩与第二名的中邮优选拉开差距,两者业绩相差接近33个百分点,早已提前锁定胜局。但是今年接近收关,结果已然扑朔迷离。

  3只ST股最受追捧

  出奇制胜 基金寻“独门重仓”

  据晨星数据,截至12月12日,王亚伟统帅的华夏大盘以今年来负33.21%的净值增长率占据股票型基金第一名。第二名是王勇率领的泰达荷银合丰成长,涨幅为负33.86%;牟旭东领衔的华宝兴业多策略增长以负36.87%涨幅位列第三。第一名与第二名之间的差距仅为0.65%。

  包括基金在内的投资者一直期望自己能碰到“麻雀变凤凰”的股票,ST股及*ST股往往成为这类故事的多发地,同时也是牛股集中营。然而高收益往往伴随着高风险,ST股中也是布满地雷,不过那些被众多基金追捧的ST股或许可以给投资者带来一些投资建议。

  今年一季度,伴随市场行情展开、个股普涨,基金一改此前抱团取暖的态度,持股集中度大幅下降。据统计,去年末基金重仓股总共366只,而这一数字在今年3月末上升至419。另外,根据《证券日报》统计,今年一季度偏股型基金中的重仓股重叠度为1.78,较去年高点时下降了25个百分点。

  而此前,借大盘飙升6.05%的东风,11月19日,泰达荷银王勇管理的合丰成长首度超越王亚伟的华夏大盘,位居全部开放式股票型基金的首位,并将华夏大盘压制了将近三周时间。而金鹰中小盘在这段时间也不甘居人后,一度排名第二。

  Wind统计显示,三季度基金现身22只ST股。4只ST股出现在公募基金三季报前十大重仓股之列,其中同时被两只及两只以上基金重仓持有的有3只,分别是*ST金马(000602)、*ST盛工(600335)、ST张家界(000430),上述ST股均有重组概念。

  两市个股多点开花,基金经理为了在业绩排名中争得上游,将更多时间花在挖掘和培育自己的“专属”个股上。根据《证券日报》统计,2009年一季度末,共有127只基金有自己专属的重仓股,这些基金分别来自52家基金公司,既包括华夏、博时和嘉实这样的巨无霸公司,同样也包括新世纪、金鹰等资产管理规模较少的基金公司。

  最后几个交易日基金重仓股有望拉升

  具体数据显示,在22只基金现身的ST股中,三季度末,持有ST张家界的基金数量最多,为8只;其次是*ST金马和*ST盛工,均被7只基金重仓持有该股。

  分基金公司来看,最擅长发掘黑马股的是华夏基金公司,该公司旗下五只基金分别独自重仓持有十只股票,光是王牌基金经理王亚伟管理的两只基金——华夏大盘精选和华夏策略精选灵活配置就分别拥有两只和四只“与众不同”的重仓股。

  而前三强的混战越来越激烈。截至周二收盘,根据银河证券统计,泰达荷银成长、华夏大盘、金鹰中小盘分别以-31.38%、-32.74%、-33.72%排名前三,成绩非常之靠近,冠军随时会改写。昨日7时,三只基金陆续公布了周三收盘的净值。耐人寻味的是,荷银成长和华夏大盘均小幅下跌,而金鹰中小盘却微涨,截至昨日,今年来跌幅分别为32.16%、33.59%和33.64%。华夏大盘有被金鹰中小盘追上的危险。

  ST张家界:王亚伟两只基金重仓

  拒绝同质化 127只基金独辟蹊径挖掘“冷门”股

  三季度末,华夏大盘基金经理王亚伟头号重仓股是恒生电子(600570)、荷银成长基金经理王勇则重仓用友软件(600588),金鹰中小盘更是狂赌中信证券。不过从昨日表现看,显然金鹰中小盘已经调仓,因为中信证券昨日暴跌3.24%,金鹰小盘净值却小幅上升。

  三只个股中,ST张家界由于明星基金经理王亚伟的入驻而显得格外耀眼。早在去年四季度华夏系便开始布局该股,截至去年年末,王亚伟掌管的华夏大盘携其同门基金华夏复兴和华夏红利一起布局,合计持股1782.85万股。不过到了今年一季度,王亚伟掌舵的另一只基金华夏策略也建仓进入十大流通股行列,华夏大盘也加仓了150万股至600万股,但华夏复兴和华夏红利则进行了不同程度的减仓。

  鹏华基金以七只专属重仓股仅次于华夏基金,这些股票分别属于该公司旗下三只基金——鹏华普天债券A/B和鹏华普天收益和鹏华丰收。单是鹏华普天债券A/B一家便坐拥五只“另类”重仓股,分别是浙富股份、升达林业、威华股份、华东数控和北化股份。一季度以来这些个股分别上涨了29.0%、69.1%、44.3%、31.1%和76.5%,不过该基金属于债券型基金,股票市值占比较少对基金业绩带动有限,今年以来鹏华普天债券A收益率为0.44%。

  在这最后排名的时候,不仅要选对股,选对行业,同层面的竞争对手之间的博弈也非常关键。国都证券最新基金仓位监测数据显示,上周223支开放式基金平均仓位为73.90%,相对前周仓位变动1.72%。剔除上周股票市值变动因素影响,223支开放式基金相对前周主动增仓0.87%。

  三季度末,ST张家界的前十大流通股东中,华夏系仅剩下了王亚伟掌舵的两只基金,华夏大盘和华夏策略分别持有650万股和300.81万股,分别为公司的第一大和第八大流通股股东。不过ST张家界并没有成为华夏大盘和华夏策略三季度末的十大重仓股。

  万家基金和金鹰基金两家公司旗下基金单一重仓股也为数不少,分别为六只和四只。光是万家公用事业和金鹰中小盘就分别重仓了五只和四只与众不同的股票,前者主要重仓华闻传媒、通宝能源、郑州煤电、宝新能源和广电网络,后者则“独家”挖掘到德豪润达、ST有色、云内动力和同洲电子。

  但从大智慧最新数据可以看出,本周基金又开始减仓。如此多变的市场,对于规模最小的金鹰中小盘最为有利,而华夏大盘则相对更难以腾挪,2008年基金三甲之战,依然难舍难分。

  除了华夏系,重仓该股的基金还有景顺长城和信达澳银。景顺长城旗下三只基金重仓该股,分别是景顺中小盘、景顺内需增长贰号、景顺内需增长,分别持有481.4万股、469.78万股、297.92万股。此外次新基金澳银产业、澳银中小盘重仓该股,持有比例分别达到130.98万股、183.94万股,占净值比例达2.78%、2.96%,澳银中小盘在一、二季度并未重仓该股。

  不过,国海富兰克林、富国、交银施罗德、浦银安盛、天治、信达澳银等少数几家基金公司旗下基金均没有自己独一的重仓股。

  华夏大盘重仓股本周走强

  *ST盛工:国泰旗下5只基金抱团持有

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