南方派系的基金公司更是义无反顾地对房地产进

   虽然上海和北京的基金公司没有南方派系这般凶猛地掘金房地产,但是他们同样对房地产个股青睐有加。

  上市公司三季报的渐次披露,基金投资地产股的偏好也渐浮现水面。基金玩起“就地取材”,热衷于投资基金公司办公地所在城市的地产股。

  机械板块在本轮牛市行情中虽没有爆发性行情,但整体走势一直强于大盘。基金对于该板块的配置从策略报告来看也在不断增加。中联重科和山推股份两家质地优良的机械板块企业在本周早些时候率先公布三季度业绩。

   南方派基金绑架房地产

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  • 2009年基金三季报

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  广济药业在三季度股价出现大幅上涨,走出一波独立行情。

   但是,“我们从来没有遗忘过房地产。”深圳的一家基金公司投资总监对理财周报记者称。

  保利地产的三季报显示,前十大流通股股东中,广发策略优选、广发聚丰、广发大盘和广发稳健赫然在列。保利地产的注册地为广州,广发基金同在广州。同城的易方达旗下的价值成长也重仓持有保利地产1970.00万股,成为第九大流通股股东。

  其中,国阳新能的基金持仓与2007年6月30日相比:增仓的有6家,共增持2467万股;减仓的有2家,共减持107万股。数据表明基金大幅增仓,并且前十大流通股股东基金公司数量众多,分别包括嘉实、易方达、融通、银华、招商、华夏、建信、工银等知名基金公司。这么多家基金公司扎堆重仓一只缺乏成长性的煤炭个股,让众多理性投资者大呼看不懂。

   胡志光认为,虽然国内各个区域的房地产的供需平衡有所差异。江浙一带可能在半年左右会消化掉库存,北京可能一年,一些地方或许用2-3年。但总体来看,制造业和房地产两者当中,房地产更能够明确地看到回升的迹象。

  深圳一位基金经理告诉记者,由于房地产行业受国家相关政策影响比较大,上市公司业绩变动很快,基金偏好同处一个城市或附近城市的地产股,主要原因在于基金经理可以随时方便地调研上市公司基本面,了解相关政策对上市公司的业绩影响情况。

  ▲中核科技、华峰氨纶、丽珠集团等牛股被错过

   理财周报记者 王小静/文

  此外,华侨城A三季报前十大流通股股东中,南方绩优成长、诺安股票、鹏华价值优势等6只基金均为深圳基金公司旗下的基金。金地集团的前十大流通股股东中,融通新蓝筹、广发大盘成长、广发策略优选也均为广深基金公司旗下的产品。招商地产三季报前十大流通股股东中的鹏华优质治理、鹏华动力增长合计持有2329.78万股,成为前十大流通股中持有股数最多的基金公司,而鹏华基金所在地也在深圳。

  在银行、钢铁、煤炭等基金重仓行业的带动下,A股走出了一波以蓝筹股为主的上升行情。这也在已披露的基金三季报中得以证实,已披露季报可比数据显示,钢铁、金融、采掘业是基金三季度重点增持的行业,增持比例分别为3.42%、3.15%、2.49%。这三大板块三季度涨幅也相当惊人,分别为67.90%、52.84%和89.36%。基金在选择个股方面仍旧偏好一些如贵州茅台、五粮液、中金岭南、招商银行等老面孔上市公司,无任何新意。

   “在我们第一季度报上看到的那些房地产公司,我们一直拿着。”上海一家银行系基金公司的基金经理对理财周报记者称。“每逢调整都会加仓。”

  地处上海的中华企业三季报前十大流通股股东中,第二大、第四和第五大流通股股东分别为华安宏利、华安创新、基金安顺,持股量分别为2035.85万股、1300万股、999万股,而上述三只基金同属地处上海的华安基金旗下。同城的信诚四季红也持有600万股。

  各家基金公司占山为王,各自持有自己偏好的医药行业个股。如:千金药业被三只嘉实基金重仓持有;康恩贝则被四股光大系资金牢牢控制;三只华夏基金入驻海正药业;两只博时基金重仓亚宝药业。

   “前几个月房地产的销量和土地拍卖情况都在恢复。”华商基金首席经济学家胡志光对理财周报记者说。

  证券时报记者 付建利

  广济药业三季度股价从26元一路上涨至50元以上,演绎单季翻倍行情。最新的三季度流通股股东中共有8家主力机构(基金6家,一般法人2家)持有广济药业,持仓量总计2696万股,占其流通A股的13.09%。

   北京、上海、深圳三大城市4月份住房成交量的上升,使市场明显感受到了房地产的回暖,业绩提升的预期也成为推动房地产板块上涨的核心因素。

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  在已经公布三季报的房地产股票中,公司土地储备雄厚的华发股份、保利地产、栖霞建设等个股都被基金大幅增仓。

   以上两只房地产个股不仅仅是个例。整个房地产板块在2009年年初到目前一直都保持着略强于大盘的速度小步慢跑。

  地产股龙头万科A三季报的前十大流通股股东中,融通深证100、博时第三产业成长、博时新兴成长分别持股10213.79万股、8000万股和7500万股,而这三只基金全部为深圳基金公司旗下的基金。此外,易方达价值成长也持有7208.52万股。

  ▲多只基金大幅增仓华发股份、保利地产、栖霞建设、华发股份

   “房地产的产业链很长,在上游可以带动钢材、水泥、玻璃等行业,在下游会带动家电等行业。所以房地产行业是否复苏是将经济从低迷状态拉上来的一个关键因素。”胡志光说。

  金融保险业继续受到青睐,三季度末占基金净值比例达18.39%,保持了基金第一大重仓行业的地位。民生银行、宁波银行、深圳发展银行、招商银行、成都建投、东北证券、海通证券等中小商业银行及券商先于工行、人寿、中信证券等大型金融机构公布了其三季度业绩报表。

   北方系出击地产小盘股

  ▲中金黄金一二大流通股股东都是华夏系基金

   数据证明了这一点。广发、大成、易方达、博时、鹏华等广州、深圳的南方派系基金公司在第一季度重仓出击房地产。

  钢铁、金融、采掘业

   基金助推房地产

  中核科技于10月17日公布三季报。季报显示,中核科技在今年前9月主营收入同比增长12.68%,净利润同比增1762.81%,并预计今年全年净利润与去年相比,上升幅度将在1600%以上。但是,在季报公布截至9月底的前十大流通股股东中,基金身影消失不见。前十大流通股股东,除了一家券商外,其余的都是个人。而今年上半年以来的前十大流通股股东中,基金一直占据了4席以上,最高直曾达到7个席位。

   尤其是基金公司更在其中起到了推波助澜的作用。数据显示,一季度末基金共持有868亿元房地产板块的股票,占股票投资市值的7.27%。

  其中深圳发展银行、招商银行、民生银行虽然股价三季度大幅上扬,但靓丽稳定的业绩增长,仍促使基金大幅增仓持有。宁波银行作为登陆深圳中小板的第一家城商行,上市后被大幅拉高,但基金并未对其过多关注,前十大流通股股东中基金寥寥无几。成都建投、东北证券、海通证券三大借壳券商,虽然业绩大幅增长几十倍,但因为上半年涨幅过大,筹码过于分散,基金集体避而远之。

   广发、大成、易方达、博时、鹏华等广州、深圳的南方派系基金在2009年一季度大幅增持房地产

  从整体环境来看,基金对于这些业绩优良个股的追捧是切合良好的外部环境的。

   保利地产的前十大流通股也几乎被广发、大成、易方达、博时四家基金公司旗下的基金包揽。广发聚丰、广发策略优选、广发大盘共持有8450.83万股,大成蓝筹稳健、大成创新成长、大成财富管理三只基金共持有6692.49万股。易方达价值成长2057.47万股、博时精选1999.98万股。

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   万科A(000002.SZ)一季度报告显示,截至2009年3月31日,博时基金旗下五只基金位于其前十大流通股股东之列。包括博时第三产业、博时新兴成长、博时精选、博时主题行业、博时价值增长共持有56954.42万股。加上融通深证100指数基金的9206.81万股,在万科A的前十大流通股中,基金共持有66161.23万股,占万科A的流通股本的5.98%。

   鹏华动力增长、鹏华优质治理、易方达价值成长、广发大盘、大成蓝筹稳健、景顺长城鼎益等南方系基金则选择了房地产行业总市值第三名的招商地产。

  机械:净减仓 基金抓大放小

   在他看来,上半年房产公司都在清库存,也基本没有拿地。“房地产公司在下半年的业绩会上升起来,到了年底可能就会看到增长。”因此,对于房地产板块而言目前是看得比较清楚的。

  不断流入的申购资金促使基金经理在估值高地中寻找相对洼地,面对有限的流通市值,大量资金的涌入不断推高A股股价。截至10月23日,已经公布三季报的577家上市公司公告显示,三季度钢铁、金融、采掘业成为基金重点增持行业,其中金融仍然是基金第一大重仓板块;此外,煤炭、有色金属则是多只大基金扎堆板块;三季度呼声较高的机械板块则被减仓较多;地产、医药、中小盘等热门板块也各有看点。

   “万科总股本太大了。他的业绩再好恐怕也很难支撑。”以上私募人士对理财周报记者称。万科A目前的总股本已经达到1099521.02万股,而2007年年底总股本只有687200.64万股。

  整个三季度,基金重点把握了业绩预增行业中流通市值较大的公司,可以看出大盘蓝筹股仍然将是今后市场的热点。所以主力的投资思路依旧会围绕大盘蓝筹个股,而基业的超预期无疑是他们继续走高的主要原因。

   但是,对于二级市场上房地产个股的选择,一些私募和北方的基金公司却与南方系基金公司有所不同。

  金融:基金第一大重仓行业

   统计数据显示,4月份北京住房成交量再创新高,达到14976套;与此同时,4月份上海市商品住宅成交面积相比3月也大幅增加了20%;今年1至4月,深圳市新建商品住宅销售量比去年同期放大了一倍多,房价走势逐步稳定。

  虽然业绩同样出色,但中孚实业、驰宏锌锗等个股却并不受基金过多关照,而中金岭南、锌业股份等传统意义上的基金重仓股,业绩增长并不突出,仍旧被数量众多的基金公司继续增仓持有。

   与博时基金不同,广发基金将宝压在了金地集团(600383.SH)上,在金地集团第一季度前十大流通股中,广发基金旗下3只基金广发聚丰、广发大盘成长、广发策略优选都榜上有名,分别持有4440.06万股、3952.95万股、3144.90万股。另外,博时新兴成长、华宝兴业行业精选和大成创新成长也都重仓持有。

  中联重科三季报显示,截至三季度末 ,共8家主力机构(基金6家,QFII2家)持有中联重科,持仓量总计7993万股,占流通A股19.17%。其中,基金持仓与二季度相比:增仓的有4家,共增持1079万股;减仓的家数为0。其中南方旗下的两只基金一举增仓1500多万股,颇为引人注目。

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