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  本报记者 谭璐 

  陈茂峰

  13万亿美元,这是一个诱人的数字,也是汇丰投资管理推出气候变化概念基金(下称“气候变化基金”)的理由之一。

  最近,宝源投资管理在香港成立了一只新基金﹐为宝源环球气候变化策略基金,重点发掘与气候变化相关的投资机会。投资目标主要是那些致力于减少碳排放或积极适应气候变化的企业。基金经理表示,这只基金将特别关注中国和日本国内有关节能降耗和可持续性运输的投资机会﹐此外﹐也将对风力和太阳能等可再生能源领域中的投资机会进行考察。其实此类新型基金的出现,反映了现今人们面对能源危机、对环境保护、寻求可延续发展的潮流。

漫画/王建华

  1月17日,汇丰投资管理的董事兼基金推广部主管林宝仪对本报记者表示,随着决策者致力于寻求对抗气候变化的方法,各企业也积极发展相关的解决方案,相信气候变化已成为最重要以及最具持续性的投资主题之一。根据2006年发布的斯坦恩气候变化报告,预计到2050年,投资于低碳能源科技行业的累计金额将高达13万亿美元。而根据联合国环境署的数据,2007年全球仅在可再生能源以及提升能源效益所作的新投资已达850亿美元。

  随着近年油价高企,各国积极发展新能源项目,其中包括发展生物能源、水力、风力及太阳能等项目,以求减低对传统石油能源的依赖性。国际能源机构估计,全球投资再生能源产值未来五年将成长13倍,预估到2010年时全球再生能源市场产值可达6250亿美元。各国政府都要拨款或减税奖励使用再生能源,新能源行业将随着政策逐步落实而成为日渐成熟的产业,为全球相关产业造就庞大商机。

  如果投资者希望进行替代能源投资,但自身不具备相关技能,那么他们可以求助于替代能源和环保基金。

  汇丰气候变化基金于1月16日在香港推出,由汇丰集团旗下的信汇资产管理所经营,将投资于部分或全部收入来源于推行与气候变化有关业务的公司,这些公司的经营活动包括减少温室气体排放、推广使用较为清洁的能源以及提供适应气候变化影响的方案。

  以中国为例,中国政府的“十一五”规划提出,要加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源。目前,中国一方面建立

  新能源融资(New Energy Finance)的分析师表示,仅仅在2006年,全球在替代能源技术方面的投资达到大约740亿美元。注入风力涡轮机、太阳能、能源效率和其他低碳能源领域的资金快速增加,反映出一系列因素综合作用的结果。

  暂不投资香港与内地股票

石油储备,另一方面亦大力推动另类能源的研发。今年年初的《中国新能源产业年度报告》指出,中国将大幅度提高风能、太阳能及生物能源等新能源在全国能源消耗的比例,期望在2050年新能源占整体能源供应达30%。

  这些因素包括对气候变化的担忧,能源价格高企,以及许多政府出于安全考虑渴望促使能源供应多样化。

  气候变化基金是第一只使用汇丰环球气候变化基准指数来界定投资范围的投资产品。去年9月,汇丰环球研究就推出了气候变化基准指数,涵盖19个主题以及三大行业(低碳能源生产、能源效益和管理,以及水源、废物与污染控制)。该基准指数旨在反映和追踪在应对气候变化中获益的公司的股价,比如从事太阳能、风能的公司,生产节能汽车、循环再造水的企业。其中,涵盖了全球最大的独立太阳能电池制造商Q-Cells AG,全球施政和工业废水服务业排名第一的公司Veolia Environment等。

  在相关基金中,美林新能源基金历史最为悠久,成立于2001年。截至本年3月底,基金的规模为40亿美元。基金规模在一年以来增加了一倍,反映了基金近期在市场的吃香程度。此基金将总资产净值至少70%投资于拥有庞大另类能源或能源科技业务的公司之股权

  各类投资者对替代能源投资的兴趣都在不断增长。这些投资者范围广泛,有各种各样的消息专业公司、初创企业和其他新成立不久的企业,还掺杂着一些向低碳技术领域扩张的成熟大型能源和工程公司。由于这个原因,许多投资者将资金投入了数量不断增加的替代能源或环保基金。这些基金的投资对象是一组企业。

  信汇资产管理(亚太)有限公司公司行政总裁康柏进(Patrice Conxicoeur)说,气候变化基金将从上述指数所涵盖的34个国家超过300只股票中,选出50到70只股票。

证券,尤其着重再生能源、汽车、就地发电、电力储存及辅助能源科技。美林新能源基金的投资偏重替代能源发电,主要投资六大新能源主题,包括再生能源、替代能源、能源储存、辅助能源科技、原物料科技与替代燃料。

  进行环保投资不一定要具备承担“社会责任”愿望。许多人与其说是渴望帮助地球,不如说是受到潜在回报率的吸引,尽管帮助地球是一项额外的回报。

  林宝仪在接受本报记者采访时说,该基金暂时没有投资于香港与中国内地的股票,但是不排除以后会调整投资组合,选择一些表现良好的中国内地股票。康柏进坦承,由于环球气候变化基准指数的企业相对集中于几个领域,所以具有略高风险,但他表示该指数的表现仍领先大市。

  新能源

  卢德门环保基金的尼克·波普(Nick Pople)表示,集合投资为中小投资者、家族企业和高净值个人提供了最佳机遇。

  去年该气候变化基金已经在英国推出,今年经过香港有关部门批准在香港发售,最低投资金额为1000美元。不过林宝仪不愿透露该基金的预期规模,只说越多越好。

股票的风险较高,部分再生能源企业盈利表现未及传统能源企业稳定,但是该类企业普遍可受惠于政府补贴或税务优惠,加上与传统能源股及全球股票的相关偏低,故有助投资者增加回报及分散投资组合风险。

  他表示:“这些投资者自己也许不具备相关技能,可以关注和分析所有的公司,但求助于基金,他们就可以增加(对各种替代能源和环保技术的)投资。”他还表示,基金提供的组合投资有助于分散风险。

  气候变化产品成投资新亮点

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