扬子基金,2002年获得美国CFA资格

  在16年的从业履历中,陈家琳曾先后在海富通基金管理公司、里昂证券公司、嘉里证券公司、三和银行等金融机构工作。在海富通基金管理公司的4年半时间里,他先后任股票分析师、股票研究负责人及股票投资负责人等职,在产品设计、投资研究、市场销售、公司运营等诸方面积累了丰富经验。

  提起陈家琳,很难想起哪只股票和他有故事。他并不擅长挖掘牛股,但其出色的投资能力令业绩遥遥领先。截至2014年3月28日,陈家琳操盘的私募基金产品世诚扬子二号历经了6年的风雨,累计净值为2.13元。

  至于本次推出的“中融-世诚投资-世博主题集合计划”,则是一个主题鲜明的基金产品,其主要聚焦于以下四类企业:其一,受益于世博会举办之前的大规模基建投资的企业;其二,受益于世博会举办期间庞大人流、物流、信息流的服务型企业;其三,受益于利用世博会加强自身品牌建设、扩大自身资源积累以获得长期可持续发展竞争力的企业;其四,以世博会为契机,具有资产重组/整体上市潜力的国营、国有控股公司。

  经历:16年本土投资经验和国际视野

  这位换手率极低的基金经理曾掌舵一只QFII,获得了超过500%的收益,成为当时最好的A股基金之一。

  □晨报记者张佳

  值得注意的是,陈家琳曾在海富通基金管理公司担任QFII扬子基金的基金经理,该基金规模一度达到140亿元人民币。从2004年12月17日起掌舵扬子基金至2007年9月30日离职,陈家琳在此33个月中获得了550%的净值增长率。在交出漂亮成绩单的同时,陈家琳坚持价值投资理念,扬子基金在2005-2007年年化换手率不到100%,远低于同期公募基金的换手率。

  “公募到私募的转型要花更长的时间,因为这次危机,反而加速了转型,是一笔宝贵的财富。就看你做投资管理有没有悟性,可以在未来的投资管理中重复加以利用。”陈家琳谈到这次危机对自己的影响时如是说。

  国内知名基金经理人陈家琳在从前东家海富通基金管理有限公司离职后,在蛰伏数月后转战私募基金界,携手中融国际信托推出“中融-世诚投资-世博主题集合计划”。

  在投资风格上,陈家琳具有偏高风险和偏高收益的特点。这点从世诚投资已经发行和正在发行的产品特点上可以看出,如在2008年4月发行的中融-世诚-扬子二号世博主题信托计划,以及目前正在发行的中投-世诚-成长精选产品,都属于中高风险和中高收益的品种。

  陈家琳1992年毕业于华东师范大学国际金融专业,2001年获香港大学MBA。2002年获得美国CFA资格;2003年获得中国证券从业人员资格,同时也是中国注册会计师协会非执行会员。 22年金融行业从业经验。曾供职于海富通基金管理公司、里昂证券公司、嘉里证券公司等金融机构。目前为上海世诚投资管理公司董事总经理兼负责人。

  陈家琳此前在海富通基金管理公司担任QFII“扬子基金”的基金经理,其规模一度达到140亿元人民币。自2004年12月17日执掌“扬子基金”至2007年9月30日离职,陈家琳在此33个月中获得了550%的净值增长率。在取得优异业绩的同时,陈家琳秉持价值投资理念,2005至2007年年化换手率不到100%,远低于同期公募基金的换手率水平。

  在金融行业拥有近16年本土经验和国际视野的陈家琳,1992年毕业于华东师范大学国际金融专业;2001年获得香港大学MBA;2002年获得美国CFA资格;并于2003年获取中国证券从业人员资格,同时也是中国注册会计师协会非执行会员。

  正是严谨、踏实的学习和调研,陈家琳对熟悉的股票敢重仓。“往往会离牛股、黑马远一些,这个可能需要更大的胆识。我们敢于下重注的,往往都是四平八稳的股票。”陈家琳坦承。

  此集合计划已经进入募集期,将于4月11日完成募集,4月18日正式成立。认购金额为100万元整,其费用和其它私募信托类产品类似,均为年固定费率2%+20%的年度业绩提成费率。

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  事实上,QFII扬子基金2005、2006和2007年年化换手率均低于100%,这也反映了陈家琳价值驱动和长线投资的理念。而公募基金调仓频繁,换手率会偏高。

  2007年9月,陈家琳离开扬子基金,转战私募,成立了上海世诚投资管理有限公司。

  “陈家琳是我最佩服的基金经理,净值长期稳定,没有大的波动,这点非常难得。”上海一位私募人士在接受本报记者采访时表示。

  2008年4月,世诚投资管理有限公司与中融国际信托公司发布了中融-世诚-扬子二号世博主题信托计划。从产品成立至2009年1月23日,该产品亏损20.02%,相比于上证指数同期43%的跌幅,跑赢大盘20多个点。

  同时,陈家琳非常重视风险和收益的平衡,会剔除波动性过大或流动性差的股票,通过数量分析提高股票的稳定性。

  从QFII基金经理变身为私募基金经理,陈家琳被称为QFII基金经理转投私募第一人。

  “没有什么特别的方法,投资流程设计好后,按着这些做就好。”3月26日,上海世诚投资管理有限公司(以下简称“世诚投资”)董事总经理陈家琳在深圳机场大厅对《华夏时报》记者表示。

  面对2009年的市场,陈家琳表示,“中国资本市场全年单边大幅下挫的可能性大大降低,更可能的情景是‘危’与‘机’并存。”对于2009年的投资机会,他指出上市公司并购、政策主导型的主题投资、久被遗忘的B股和企业信用债市场将是四大投资机会。在看到机会的同时,他也提出了三个风险,即上市公司盈利可能低于预期、防御性股票估值水平下降和国债市场的风险。

  从QFII基金出来转型做私募,这是陈家琳重大的人生转折。离开海富通基金后,陈家琳2007年10月在上海成立了世诚投资。然而,市场也和陈家琳开了个玩笑,在发行产品的当年正是金融危机来临的2008年。

  业绩:2008年4月至2009年1月亏损20%

  目前,世诚投资已经对上海国资委[微博]的股票提前做了布局。在具体操作过程中,陈家琳对相关的股票进行梳理,然后打包买入股票。

  风格:偏好风险

  在公司内部检讨会上,“有时我也比较犹豫,也比较偷懒,研究和实践经常脱节。相信未来还是会有这样的错误,不管是买和卖,回过头去看,会错过。”陈家琳认为最关键的还是执行力,不管是对还是错,哪怕是错,之前花了工夫,就可以买了。“热门的手游行业参与度不高,主要是研究还没有到位,心里还会有些犹豫。有时看得不是很深,少一些自信心。”

  出身:海归,曾任职海富通基金、里昂证券、三和银行等,2007年9月转战私募

  一个有意思的细节是,陈家琳亲自撰写世诚投资的月报,这些月报字里行间流露着他的自信、真诚以及对市场的反省、思考。

  陈家琳非常重视调研,更关注的是前瞻性事务。“不是公司预测今年赚多少钱,通过调研要获得公司大的框架、逻辑、战略以及管理团队。这些结合在一起,决定了它未来将以一个什么样的速度来增长。”

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