拟于二月7日申购旗下摩尔根斯丹基加利太地区优

  21世纪经济报道记者 黄祎妮

  □ 本报记者 马薪婷

  在投资者面对大盘上下穿越年线而进退不定时,多家基金公司却频频爆出惊人之举:动用巨额资金来申购自家公司旗下的基金产品。最新统计数据显示,从1月中旬到3月初的这段时间,基金公司自购规模已经超过6亿元。

  6月8日,汇添富基金发布公告称,公司拟运用公司固有资金投资旗下证券投资基金,包括3只股票型基金和2只混合型基金,单日累计申购金额将高达5000万元。

   三季度基金的自购愈演愈烈。最新的自购动向是,老牌基金公司——南方基金于上周末拿出5000万元认购旗下新发行的南方中证500基金。

  基金公司的大规模自购行为引起了市场的广泛关注:是市场已经跌到底部,基金公司自抄家底等待反弹呢?还是因为市场信心不足,基金公司销售不力、通过作托来吸引投资者?

  像汇添富基金这样,同时申购旗下多只权益类基金,在近期并不是唯一一家。

  《证券日报》基金周刊统计发现,截至上周末,三季度以来发生了31次基金自购行为,占今年以来自购次数的60.8%。

  基金公司6亿元抄底自家基金

  “基金公司通过自有资金申购旗下基金,是基金公司自有资金运用的主要方式之一。”德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,在看好未来投资收益的情况下,基金公司普遍会将自有资金用于旗下基金产品的投资,这既能提高基金公司的运营效益,又是表达对自家投资管理能力的信心。

   那么,今年的自购基金都会是“赢家”吗?《证券日报》基金周刊根据各只基金被自购当日的单位净值、累计净值以及最新的9月18日的累计净值计算得出,截至9月18日,除去不确定具体自购日期和尚未成立的基金,可参与统计的36只偏股型自购基金中,有30只基金浮盈,共计1.92亿元;但也有6只偏股型基金浮亏,共计993.51万元。

  上投摩根基金公司近日发布公告称,拟于3月7日申购旗下上投摩根亚太优势股票基金910万元,从而成为基金公司动用固有资金申购旗下QDII基金的“第一单”。

  自购的两大驱动力

   《证券日报》基金周刊根据公告统计数据显示,截至9月18日,今年以来共有易方达、华夏、华宝兴业、华安、万家、泰信、上投摩根、华富、汇添富、大成、国海富兰克林、广发、光大、长信、中欧、长城、南方等17家基金公司自购旗下45只基金,共计发生自购行为51(包含同一只基金重复自购)次,发生自购行为的基金公司占全部基金公司的28%。值得注意的是,自购对象中仅有4只是债券型基金,其余均为偏股型基金。

  此前,万家基金公司也发布公告,称拟于2008年3月5日通过代销机构申购旗下万家公用事业基金500万元,持有期限不少于六个月。资料显示,这是在短短半个月内,万家基金第二次发布公告用固有资金投资旗下基金,前一次投资金额为1000万元。

  据了解,汇添富基金将于2009年6月10日申购汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富价值精选基金各1000万元,单日累计申购金额达5000万元。

   从金额看,易方达基金公司金额最高,自购旗下易方达50仅一只基金就运用固有资金2亿元;从数量上看,华宝兴业基金公司持有自家基金的数量最多,除了货币基金外,其余12只基金今年均有自购;从重叠度上看,万家和谐分3次自购,汇添富均衡、汇添富价值、汇添富焦点、华安宏利均有2次自购。

  事实上,基金公司利用自有资金购买自家产品,并不是上投摩根和万家基金的首创。在近期市场大跌的过程中,就频频有基金公司把固有资金投向自家基金的现象发生。

  在对目前市场走势分歧不断加大的背景下,汇添富基金全线投资旗下基金的举动显得不同寻常,受到市场关注。

  华宝兴业:全面持基激励员工

  天相统计显示,自1月15日的本轮股市大跌以来,前后共有10多家基金公司动用自有资金申购自家旗下的基金。初步估计,前后申购规模达到5.3亿元。如果加上南方基金拟动用6000万元自认购处于首发的南方盛元红利基金,以及此次上投摩根的一揽子自购计划,本轮基金自购规模已经远远超过了6亿元。

  业内人士表示,一般基金公司自投旗下产品不外乎出于两种考虑,一种是纯粹投资,另一种是投资加宣传,强化投资者信心。

   值得一提的是,其中发生次数最多的是华宝兴业基金公司,除了该公司旗下的货币基金外,其它12只基金均有自购。除了华宝中证100在8月28日自购外,其余自购行为均发生在8月25日,共计金额682.76万元。

  根据粗略统计,这些进行自投的基金当中,投向偏股型基金3亿多元,债券型基金2亿多元,1亿多元是封闭式基金。偏股基金方面,益名、信诚、天治和长盛基金分别动用了1000万元、500万元、1000万元、5000万元,分别申购旗下的益民创新优势、信诚四季红、天治品牌优选和长盛动态精选;南方基金准备动用的6000万元,用于申购南方盛元;债券型基金方面,大成、华宝兴业分别动用5000万元和8000万元分别申购自家债券型基金——大成债券和宝康债券;封闭式基金方面,易方达和华夏今年分别动用资金3500多万元和200多万元增持封闭式基金科汇和基金兴和。

  “人口红利与城市化进程将保证中国经济长期增长潜力依然强劲,国内经济宏观与微观两层基本面仍维持良好”,汇添富基金相关人士表示,自购旗下产品是出自我们对中国经济发展的信心。另外,随着中央积极经济政策的有效落实,经济形势日益明朗,同时几年来证券市场改革和发展措施有力,使得证券市场长期向好的基础性因素更加坚实。

   据悉,华宝兴业是基金行业内目前唯一实行投研人员持基激励安排的基金公司,即将公司副总经理以下副总监以上的全部核心管理人员纳入持基激励计划。持有的基金数量较多,是因为已将此前实行的“核心投研人员持基激励计划”升级为“核心员工全面持基激励计划”。

  基金公司为何热衷自买

  据了解,汇添富基金于5月25日至6月26日发行上证综合指数基金,而公司也运用固有资金申购该产品3000万元。

   在华宝兴业此次持基激励计划的安排中,公司副总经理以下副总监以上的全部核心管理人员全部等额申购了公司管理的全部国内投资方向的非货币市场基金,全部核心管理人员申购基金总金额达到362万元。与此同时,该公司新任基金经理等核心投资人员申购了自己管理的基金,新增核心研究员也等额申购了公司管理的全部国内投资方向偏股型基金产品,两者相加申购总金额达到了320.76万元。华宝兴业根据以上核心员工申购金额按1:1比例以公司固有资金申购了旗下基金,其投资收益则归“持基”员工所有。如此一来,华宝兴业及其核心员工在此次“核心员工持基激励计划”中共投入1365.52万元。

  基金公司作为市场重要的机构投资者,是靠收取管理费生存的利益群体,“代客理财”是其天职,所以面对基金公司这些让人眼花缭乱的自购行为,很多人认为“对自有资金进行打理,多少有点偏离主业和‘王婆卖瓜’的嫌疑。”

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