邮储银行宣布拟申请A股发行,邮储银行此次A股发

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图片来源:视觉中国

原标题:A股迎近十年最大IPO!邮储银行今上市,68亿资金“护盘”

国有六大行全部实现“A+H”两地上市。

摘要 邮储银行今日(10日)在上交所上市交易,证券代码601658。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。据了解,在未考虑超额配售选择权(俗称“绿鞋”)情况下,此次发行募集资金总额为284.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元,若以此为标准,这意味着2010年以来A股规模最大的IPO将完成。

12月10日,中国邮政储蓄银行A股在上海证券交易所上市,这是十年来A股规模最大的IPO。

邮储银行今日(10日)在上交所上市交易,证券代码601658。这意味着国有六大行将全部实现“A+H”两地上市。

当日,邮储银行开盘价为5.60,较发行价上涨1.82%。根据此前发布的IPO公告,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股。

近十年A股最大IPO

在未考虑“绿鞋”机制的情况下,此次发行募集资金总额为284.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元。

公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,自此,国有五大行扩容为国有六大行。

邮储银行宣布拟申请A股发行,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股。邮储银行IPO也创下了近十年来A股规模最大IPO的新纪录。

根据邮储银行8日披露的信息显示,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

值得注意的是,邮储银行本次发行还引入“绿鞋”机制。“绿鞋”意味着新股发行后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现“破发”,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。而在邮储银行之前回A的两家银行股浙商银行、渝农商行均在上市后破发。

截图来源:邮储银行公告

这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO。

据了解,在未考虑超额配售选择权(俗称“绿鞋”)情况下,此次发行募集资金总额为284.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元,若以此为标准,这意味着2010年以来A股规模最大的IPO将完成。

中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的“绿鞋”资金入场。

进军A股意在充实资本金

此外,邮储银行的控股股东邮政集团计划自12月10日起12个月内择机增持,增持金额不少于25亿元,且本次增持未设置价格区间。邮政集团将根据公司股票价格波动情况,逐步实施增持计划。 这样,上市初期至少有约68亿元护盘资金。

邮储银行为何在港股IPO不到一年之后就开始着手进军A股?答案是充实该行资本金。

公开资料显示,邮储银行成立于2007年,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务。

邮储银行招股书显示,邮储银行今年上半年实现营业收入为1416.06亿元,同比增长7.02%; 归属于母公司股东的净利润为373.81亿元,同比增长14.94%,净利增速远超其他国有五大行。但在资本充足率方面,邮储银行在六大行中处于低位。

2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

招股书显示,截至2019年6月末,邮储银行核心一级资本充足率为9.25%,一级资本充足率为10.26%,资本充足率为12.98%,较年初分别下滑0.52个、0.62个和0.78个百分点。中新经纬客户端发现,工商银行、农业银行、建设银行、交通银行和中国银行在同期的资本充足率则分别为15.75%、15.48%、17.06%、13.84%和15.33%。

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而据邮储银行最新发布的三季报显示,截至2019年9月末,该行核心一级资本充足率9.55%,一级资本充足率10.55%,资本充足率13.27%,继续落后于其他国有大行。

2016年9月,邮储银行在香港联交所首次公开发行H股股票并上市。2017年8月,邮储银行宣布拟申请A股发行。

中泰证券银行业首席分析师戴志锋分析称,由于邮储银行开展业务较晚,此前仅在H股上市,导致其资本充足率相对于其他五大国有银行偏低,回归A股市场之后,其核心一级资本充足率有望进一步提升。

2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”,邮储银行自此成为国有大行的最新成员。

中信建投进一步指出,尽管此次 IPO 完成后,邮储银行其核心一级资本充足率提升,但是同其他大行的差距依然较大,未来需要继续通过定增、可转债等方式补充核心一级资本,尽量缩小同大行的差距。

“巨无霸”式回归

“绿鞋机制”能否稳住破发潮存悬念

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