如果基金的跌幅小于此数值,股票型基金依然高

摘要:9月15日,市场打破了上下两难的僵局,展开调整,而基金在此前就已经有减仓迹象。 最近一周(9月8日~15日)上证指数跌幅为1.7%,如果基金的跌幅小于此数值,说明仓位可能已经做了相应调整。若是获得正收益,则说明不仅仓位不高,而且持有了表现良好的股票。 股票...

  《投资者报》研究员 刘宗源

  《投资者报》研究员 刘宗源

9月15日,市场打破了上下两难的僵局,展开调整,而基金在此前就已经有减仓迹象。

  上证指数在60日均线上方挣扎多日之后,11月的最后一天终于跌破这道防线。截至11月30日,自12日以来指数已下跌10%,大胆做多和谨慎做空的基金期间进行了一轮策略和灵活实力的较量,市场敏感和反应迅速的基金在这轮较量中占据明显优势。

  春节以来的大好形势正在发生微妙变化,近一周(3月10日~16日,下同),A股市场有掉头的倾向。

  最近一周(9月8日~15日)上证指数跌幅为1.7%,如果基金的跌幅小于此数值,说明仓位可能已经做了相应调整。若是获得正收益,则说明不仅仓位不高,而且持有了表现良好的股票。

  典型的股票型基金有泰信蓝筹精选、华商盛世成长、中邮核心优选、中海量化策略、国富潜力组合等,混合型基金有嘉实主题、嘉实策略增长、华安动态灵活配置、海富通精选2号、国富中国收益等。

  在短短5个交易日内,上证指数下跌2.38%,沪深300指数下跌2.67%。与这两个指数表现相反的是,创业板和中小板指数逆市而动,分别上涨1.6%和1.15%。

  股票型基金近一周的平均收益率为-0.29%,有136只获得正收益,收益率最高的10只基金依次是广发聚瑞、汇添富民营活力、天治创新先锋、海富通中小盘、华商盛世成长、融通内需驱动、华泰柏瑞价值增长、汇丰晋信中小盘、华泰柏瑞盛世中国和汇添富策略回报,收益率都超过2.5%,

  基金的仓位整体依然处在历史高位,股票型基金依然高达86%,混合型基金高达75%,相对于前5个交易日,两类基金仅小幅减仓。

  受市场大趋势影响,基金整体下跌。近一周,偏股型基金下跌0.94%,股票型基金跌幅大于混合型,前者下跌1.15%,后者下跌0.51%。

  混合型基金收益率比股票型更加理想,近一周平均收益率为0.38%,有104只获得正收益,收益率最高的10只基金依次是东吴进取策略、汇添富蓝筹稳健、广发策略优选、天治品质优选、嘉实策略增长、华商动态阿尔法、东吴嘉禾优势、长城景气行业龙头、嘉实增长和招商核心价值,收益率均超过2.3%。

  偏股型基金跑赢上证指数

  八成偏股基金亏损

TAGS:中抗10只跌调整基金市场

  与上证指数相比较,偏股型基金在市场大跌中占据了主动管理的明显优势,截至11月30日,近一周上证指数下跌了2.37个百分点,而股票型基金和混合型基金基本上维持原有的单位净值。

  《投资者报》数据研究部统计了507只偏股型基金,有394只近一周亏损,占比达78%。幅度最大的当属指数型基金,95只平均亏损2.24%,亏损最大的接近4%,超过3%的有26只,仅有7只保持正收益,分别是华夏中小板ETF、大成深证成长40ETF、信诚中证500分级、大成深证成长40ETF联接、广发中证500、南方中证500、鹏华中证500。

  下跌最多的当属跟踪指数的被动型指数基金。如博时超大盘ETF在近一周下跌了3.81%,远远超过同期大盘的跌幅,类似的还有该基金的联接基金、交银180治理ETF及联接基金和华泰柏瑞红利ETF。

  普通股票型基金跌幅小于上证指数,统计的样本基金244只,平均亏损0.73%,共有184只亏损,亏损最高达4%。

  普通股票型基金收益率最好的超过2%,一周之内高于同期大盘4个百分点;如汇添富医药保健近一周取得3.34%的收益率,自11月12日以来,该基金取得了5.84%的收益率,超越同期上证指数15个百分点。

  收益率前10名依次是东吴新创业、广发聚瑞、宝盈资源优选、银河行业优选、汇添富医药保健、融通领先成长、信达澳银中小盘、长城久富、泰信蓝筹精选、光大保德信中小盘。

  近一周收益率位居前10名的股票型基金依次是汇添富医药保健、泰信蓝筹精选、华商盛世成长、中邮核心优选、中海量化策略、国富潜力组合、南方盛元红利、长城久富、国联安红利、新华优选成长。

  近一周由于中小盘保持上涨趋势,中小盘基金受益明显,进入前10名的基金中有两只为中小盘基金,此外位居前列的中小盘基金还有上投摩根中小盘、长城中小盘成长、易方达中小盘和华安中小盘成长。

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