因为如果说IPO对目前市场都没有影响的话,多达

  对下半年市场趋于谨慎

  世诚投资的陈家琳认为,国有股转持是一个制度性的变化,技术上来看,对整个市场是一个中性的影响,长远来看制度性变革理顺之后,资本市场才具备长期稳定健康发展的基石。

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  私募基金经理人聚在一起,三句话不离本行,对下半年行情的看法,是大家议论的焦点。但记者听下来,发现私募基金掌门人的分歧不小。

  君富投资管理有限公司副董事长高汝锟认为,09年还是小阳线,但是速度快了一些,他更愿意用一流的价格买三流的企业,而不愿意用三流的价格买一流的企业。

  52%的受访私募认为中国经济今年的GDP增速在7%~8%,36%认为中国经济今年的GDP增速在8%以上。从受访私募的观点来看,楼市、车市、4万亿元投资是拉动中国经济的主要因素。

  上海朱雀投资高级投资经理王欢指出,新能源这个领域会持续关注,金融地产也会非常关注。新能源中风电可能发展得更成熟一点。他说:“根据我们对很多企业的观察,不少企业的出口还不是太好。从今年前五个月财政收入的数据情况看,企业所得税还是下降的,但营业税、燃油税的改革和房地产相关的交易税费有比较大的回升。从这个状况看,企业的实际经营效益还是面临一些问题,所以我们还是会谨慎一点。当然我们也会看一些指标,包括发电量、钢材的价格、化工产品的价格,这些数据和实体经济关联度更密切,总体而言,我们会相对的谨慎一些。”

  罗伟广认为,国有股减持02、03年已经有了,但是没有实施,本身接近全流通了,只是把一部分划给社保基金,划了一部分锁定期可能延长,无论从存量、增量角度对市场来说不会有太大影响,短期、中长期也没有太大影响。

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  错过新能源是一种遗憾

  朱雀投资表示对新能源、金融、地产这些领域会持续关注。

  早报记者 肖莉 

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  关于国有股划转社保10%,罗伟广认为,这个政策早就有了,它的影响是长期的,短期可以忽略。因为如果说IPO对目前市场都没有影响的话,那么国有股划转社保只是一种实施方法的改变,对市场不会有很大影响。

  据悉,中国阳光私募基金已呈现高速发展态势,中国阳光私募基金的资金管理规模已经由去年年初不足50亿元,发展到现在超越了300亿元人民币规模,规模最大的私募投资公司,已经具有管理十几亿元人民币的能力。从相关统计数据上看,阳光私募基金市场在刚刚摆脱熊市阴霾的今年行情中获得了空前的发展,该类产品数量超过200只,发行频率更是远胜公募基金。

  调查结果同时显示,各私募基金的操作策略有明显差异。世博、双中心、国资重组三个投资主题更被市场关注,其中,上海本地股中的金融、房地产、商业百货最受青睐。另外,受访私募多数还看好酒店和传媒业。

  国有股转持,影响深远

  新价值投资的投资总监罗伟广则认为,市场进入经济复苏和流动性双轮驱动,但暴利阶段已经过去了,后面只是进入中后段。行情结束的标志可能是防御性炒作的结束,蓝筹股再涨一段有抛压的话可能进入顶部区域,因此他建议采取相对稳健保守的策略。

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  世诚投资管理有限公司总经理陈家琳说,这是一个制度性的变化,对市场影响中性。股权分置改革后续影响要慢慢消化,把这些制度的东西理顺的话,才是资本市场长期健康发展的基石。他说,IPO重启本身不会改变市场运行趋势,历史上过去五六次IPO暂停再重新开闸基本没有影响市场的趋势,这次也不例外。并表示新股IPO重新启动后,阳光私募基金由于规模小,能够利用的闲置资金不多,参与新股申购受益程度会较低。另外,很多阳光私募基金没有网下资格,只能参与网上部分。更重要的是,1992年到2008年每当一级市场火爆的时候,二级市场更火爆;而一级市场融资不好的时候,二级市场表现也不会好。也就是说若新股发行好,参与二级市场一样赚钱。

  朱雀投资认为,中国经济最坏的情况已经过去了,经济逐步在回升。但从很多企业的情况来看,出口还不是太好。如何把以政府为主体的投资拉动过渡到民间投资上,还有待于观察。所以对于市场在底部震荡很久还是很快起来,也需要观察。

  目前国内已有107家私募投资公司通过21个信托平台,发售了185个非结构化的阳光私募基金产品。国内公开的产品管理基金规模在110亿元左右,若再加上没有公开的基金规模,投资在信托平台上的证券私募基金数量约为400亿。国内阳光私募管理规模从去年的50亿元发展到目前的规模,在市场中的影响力日益扩大。

  □晨报记者曹西京

  行情刚开始还是中后段?

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