57家基金集团拘留的资金财产规模已经超(jīng c

  金融保险业、房地产业、采掘业、金属非金属业和综合类股票被增持幅度最大

  证券时报记者朱景锋

  证券时报记者朱景锋

  本报记者 周宏

  掌握大量基金资产的基金巨头们的动向历来备受市场关注。二季报显示,已公布季报的42家公司开放式偏股基金平均仓位达到84.25%,创历史新高,尤其引人注目的是,基金业龙头老大华夏基金二季度大举做多,旗下大部分基金的股票仓位已经逼近各自契约规定的上限,成为基金做多的最大主力。但在基金巨头中,嘉实旗下偏股基金整体仓位有所下降,显示该基金公司较为谨慎,在配置上也较为特立独行。南方旗下基金仓位有较明显分化,在行业和个股配置上趋于主流。易方达基金则整体仓位超过了九成。

  基金三季报显示,截至九月底,57家基金公司管理的资产规模已经超过了3万亿元,其中南方、华夏、嘉实、易方达和博时这五家基金公司管理规模都超过1700亿元,合计管理资产达9666.64亿元,占整个基金业资产净值的32.25%。 分析与比较这五大基金公司三季度的资产配置、行业组合和重仓股的变化发现,三季度五大公司对金融保险业、金属非金属、房地产业明显存在分歧,而对于采掘业和机械设备业采取了较为一致的行动;五大基金公司都对各自的重仓股进行了较大幅度增持,并且交叉持股的情况比较普遍。

  截至今日,42家基金公司旗下211只基金已公布了二季报。天相统计数据显示,6月末上述全部偏股基金的平均仓位已经飙升至83.84%,相比上个季度上升8.88个百分点。

  华夏基金

  超配采掘业

  根据这一统计数字,如果没有意外的话,2009年二季度将是中国基金业历史上股票仓位上升第二快的阶段。

  二季度大举加仓

  低配机械设备业

  历史上,单季股票仓位上升最快的一个季度是2009年一季度。

  华夏基金在一季度末时整体股票仓位只有64.6%,远远低于行业平均水平,在基金巨头中仓位也是最低的。过低的仓位令华夏基金一季度业绩并不算特别突出。但二季度开始,华夏基金转变策略,整体大幅加仓,其中华夏大盘精选增仓幅度达到30个百分点。

  三季度五大公司对金融保险业、金属非金属、

  也就是说,如果今日公告的股票仓位和最终全行业的数据没有太多偏差的话,在2009年上半年,国内基金业的仓位将上升18个百分点。从历史最低位,一举上升到历史最高的区间。

  二季报显示,华夏旗下股票方向基金二季末平均仓位为82.63%,较一季末大幅上升18.03个百分点,成为已公布季报基金中增仓幅度最大的公司。在华夏基金公司中,有多达6只基金股票仓位超过九成,其中目前业绩最好的华夏复兴二季末仓位为94.11%,在华夏系基金中仓位最高,近乎满仓操作。华夏蓝筹、华夏优增、中信红利、华夏红利和华夏行业等基金仓位也超过了九成。

房地产业明显存在分歧,而对于采掘业和机械设备业采取了较为一致的行动。

  而与上个季度不同,本季度各类基金的仓位上升更加平均,可比的开放式基金平均仓位上升9.53个百分点,股票型基金的平均仓位上升了8.32个百分点,混合型基金的股票仓位上升了11.73个百分点,封闭式基金的仓位上升了4.98个百分点。

  知名基金经理王亚伟管理的华夏大盘精选基金二季末仓位达到86.72%,较一季末大幅增加30.50个百分点。华夏成长、基金兴和、基金兴华、华夏增长、华夏策略等五只最高仓位不能超过80%的基金也接近满仓。

  Wind资讯的统计显示,三季末股票市场标准行业配置比例为金融保险14.42%、机械设备11.23%、金属非金属10.57%、房地产7.43%。

  根据天相统计,截至6月末,42家已公布季报的基金团队增持幅度最大的五大行业分别是:金融保险业、房地产业、采掘业、金属非金属业和综合类股票。上述前五大行业占基金股票总投资的比例上升到48.96%,前五大行业的投资集中度大幅跳升10个百分点以上。

  行业配置上,除了华夏精选和华夏策略,华夏系基金均在二季度将增仓重点放在金融保险板块,增仓幅度多在10个百分点以上。增仓幅度仅次于金融保险板块的是房地产板块。而华夏精选和华夏策略则重点增持了金属非金属和采掘业板块。重仓股方面,华夏系基金整体前九大重仓股均属于金融板块,前三大重仓股分别为中国平安、工商银行和民生银行。

  五大公司对于两市第一大行业金融保险业存在分歧,南方基金和博时基金都给予了超配,该行业市值占这两家公司基金净值的比例分别达到25.19%和19.11%,而易方达、华夏、嘉实三公司给予了低配,该行业市值占各公司基金净值的比例分别为12.3%、11.88%和12.24%。

  这些基金重仓持有的前20名股票中,金融地产股占到了16家,其中,金融股占10家,地产股占到6家。总计占到前20大股票的八成。

  嘉实基金

  易方达对机械设备业给予标配,而其他四家给予了低于标准3到4个百分点的低配。

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  整体仓位小幅下降

  对于金属非金属,易方达、南方、嘉实分别给予了高于标准6个百分点、4个百分点和2个百分点的超配,华夏给予了小幅低配,而博时在该行业配置较轻,只有5.26%。对于房地产,南方和易方达给予超配,其他三家给予低配。

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